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2
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本周A股市场呈现显著的结构分化特征：周期资源板块延续强势 ，科技主线成交降温
，主力资金加速从高波动赛道向低估值方向迁移 。与此同时，玻璃基板
、MLCC两大热门题材逆势获得资金持续加码 ，成为本周市场关注焦点
。

01

主线速递

周期资源板块领涨
，科技热度降温

本周A股市场延续分化走势，行业轮动特征明显 ，周期资源板块成为资金避风港。煤炭、通信 、机械设备三大板块表现最强
，其中煤炭以6.36%的周涨幅稳居榜首，且连续两周保持强势；通信板块本周涨幅3.87% ，虽较上周有所回落
，仍是科技方向中表现最稳健的领域 。与之形成对比的是，科技主线整体热度明显降温 ，电子板块本周微跌0.82%，国防军工下跌0.72%
，前期热门赛道普遍承压
。

从成交额维度观察，本周市场呈现典型的“缩量调整 ”特征 ，多数行业成交额出现不同程度回落。电子板块虽以4464.88亿元稳居成交榜首
，但较上周萎缩约13%；电力设备板块成交额降幅达15.8%，同时本周跌幅为前十行业中最大 。值得关注的是 ，通信板块成为少数“量价齐升
”的方向
，显示资金在科技内部进行结构性切换
。

资金流向方面，本周主力资金呈现明显的防御与高低切换格局。商贸零售
、银行、石油石化等传统行业获小幅净流入 ，而电子 、公用事业
、计算机等前期热门或高波动行业遭遇净流出
，市场整体风险偏好回落 。电子板块以-413.9亿元的主力净流出额位居全行业首位，公用事业、有色金属 、计算机紧随其后
。

换手率数据进一步印证市场交投情绪降温。本周电子、电力设备
、计算机等行业换手率均较上周明显下降 ，唯独煤炭本周换手率升至12.49%
，结合涨跌幅领跑表现，资金对煤炭板块的关注度和参与度显著提升 。

02

热门主线拆解

玻璃基板概念逆势爆发 ，量价齐升成本周最强细分赛道

玻璃基板板块本周走出独立行情，主力资金全周保持净流入状态。报告显示
，该板块近5个交易日无一净流出，资金呈现逐日加码态势 ，且中期维度下净流入天数与规模持续攀升
，显示机构资金对这一方向的配置意愿较强
。板块指数连续多日收红，量价配合良好 ，尽管周五涨幅有所收窄
，但整体上行趋势未遭破坏。

煤炭板块呈现“大涨后休整”的技术特征 。周一大涨近6%后，后续四个交易日未能突破高点 ，成交额逐日收敛
，显示短线追高动能减弱
。但板块内个股全面活跃，多只标的涨幅超过20% ，说明市场对煤炭方向的共识度较高
，短期整理后方向选择值得留意。

MLCC板块本周先扬后抑，短期强势背后显现多空分歧 。周中两个交易日均录得7%以上涨幅 ，成交额持续放大，但周五出现回调
，部分资金选择获利了结
。从更长周期看，MLCC板块近20日有17天录得主力资金净流入 ，中期资金沉淀效应明显
，短期震荡消化后仍具备关注价值。

03

热门板块机构共识：

AI与电动车驱动，MLCC或成下个供给瓶颈

多家头部券商形成共识 ，MLCC正迎来高端化浪潮与K型周期复苏
，或成AI产业链下一个供给瓶颈 。高盛指出，在AI服务器中 ，MLCC已成为仅次于GPU和存储芯片的第三大成本项
，一台高阶AI服务器机架需多达60万颗MLCC，且相较于HBM、DRAM等已大幅涨价的环节 ，MLCC价格仍处于相对低位
。财通证券(601108)认为
，本轮周期呈现显著“K型分化 ”——高端AI/车规产品受益于需求高增和成本传导，价格具备持续性 ，村田对高端品类涨价15%-35%标志着上行周期确立。银河证券测算，AI服务器MLCC用量约为传统服务器的8-12倍
，纯电车单车MLCC用量达1.8万颗，是燃油车的6倍 。

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