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【央视新闻客户端】

光模块测试：“产品为王，时间优先
” ，光模块测试需求爆发，龙头赢家通吃

我们继续旗帜鲜明的看好光模块测试板块行情
，光模块技术高速迭代背景下，测试属于充分受益技术迭代的高通胀环节 ，“产品为王
，时间优先”，即能率先推出满足新一代光模块测试（1.6/3.2T）需求的公司（测试仪器以采样示波器为主） ，有望赢得先机
，进而吃到行业红利 。

①技术迭代：我们认为，一代光模块 ，需要一代测试仪器
，根据联讯仪器的招股书，800G光模块需要50G带宽的采样示波器进行测试 ，而1.6T的光模块
，则需要65G带宽的采样示波器进行测试，前一代的仪器不能复用 ，测试仪器随着光模块技术的迭代而快速升级；②高通胀：随着光模块技术升级，新一代的测试仪器较前一代价值量持续提升
，根据联讯招股书，2022年到2025年前三季度 ，其采样示波器单价从11.56万元/台提升至28万元/台
，因此我们认为，光模块测试仪器产业会随着技术的迭代 ，市场空间将逐步打开
。根据我们在外发报告《光模块测试仪器专题报告：AI算力驱动代际升级
，国产替代正当时》中的测算，全球800G以上光模块测试仪器需求2026-2028年预计达463.1亿元 ，市场持续快速扩容。③玩家缩圈：我们认为
，光模块技术从800G到1.6T，再到未来的3.2T时代 ，其测试门槛大幅提升
，对供应商提出更高要求，无法跟随光模块技术快速迭代的测试仪器厂商将会被淘汰 ，头部玩家数量减少，份额集中度提升
，且由于技术壁垒持续提高，头部玩家盈利水平有望不断提升 ，进而充分吃到行业红利 。

建议关注：联讯仪器
、优利德、华兴源创（普赛斯） 、鼎阳科技、普源精电
、华盛昌等
。

玻璃基板：从技术验证走向规模量产
，设备是产业落地关键支撑。

近期热点事件：2026年6月4日，台积电首席执行官表示 ，基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已进入试点线运行阶段
，预计未来2-3年产能将显著提升，玻璃基板产业化进程持续演进 。

玻璃基板带来工艺跃迁 ，TGV站上先进封装核心环节
。玻璃基板在平整度、热匹配及高密度布线方面具备代际优势
，但材料切换同步带来加工难度跃迁 、通孔进入更小孔径
、更高精度与更高一致性的“工艺跃迁阶段 ”。通孔制备、表面金属化 、通孔填充等核心工艺环节直接决定玻璃基板互连性能
、良率及量产可行性，对应超快激光、PVD 、电镀等设备极其适配玻璃基板制程刚需 ，有望率先受益于玻璃基板产线建设提速 。

玻璃基板爆发前夜
，设备先行逻辑明确
。玻璃基板技术路线已日益清晰，TGV已成为工艺核心 ，真正实现量产落地的关键仍在于设备环节，产业遵循“设备先行
”逻辑。当前国内一条510×515mm玻璃基板产线投资额约13-15亿元
，满负荷年产能8-10万平方米，设备价值分布明确：①激光打孔及腐蚀线环节占比约30% ，核心设备为激光钻孔设备；②PVD及黄光设备环节占比约50%
，对应PVD镀膜机
、曝光机等核心装备；③其余约20%覆盖清洗设备、烘烤设备及AOI检测设备等配套环节 。三大环节设备需求高度集中，正成为国产厂商率先突破 、验证订单加速释放的重要节点。

建议关注：【激光通孔】大族数控
、帝尔激光、英诺激光 、德龙激光、杰普特；【PVD镀膜】汇成真空等；【通孔填充】东威科技等；【闪蚀/蚀刻】欧克科技等
。

人形机器人：“产能为王 ，兑现为先”。随着特斯拉OptimusV3完成设计冻结
，行业正式进入规模化量产关键节点，研究重心从“技术可行性验证 ”转向“量产可靠性验证
” 。产能建设因周期长
、投入大、沉没成本高 ，成为区分真玩家与概念股的核心标尺
。本团队重磅发布深度报告
，构建“报表端-再融资-海外审批-设备采购-公开交流”五维交叉验证体系，穿透还原核心环节真实产能进度。

英伟达FY2026物理AI收入将超60亿美元 ，汽车收入23亿美元
，这意味着其余37亿美元大概率来自机器人相关算力基础设施 、数字孪生平台及AI栈软硬件组合等收入 。标志着物理AI从产业叙事正式进入商业化落地阶段，且当前仅为早期 ，未来增长空间巨大
。

板块短期波动源于SpaceX上市等不实传言及市场极致流动性分布，基本面无任何不及预期。核心传动件供应商正按订单交付配合试生产
，配合件及外观件已陆续冻结锁定 。今年板块核心驱动力是量产落地与订单上量，下半年特斯拉量产爬坡将驱动明确趋势性行情
。

建议关注：北特科技（9亿海外资本开支+身体/手丝杠大份额+工艺降本优势）
、三花智控、拓普集团 、恒立液压
、绿的谐波等产能领先、具备全球交付能力的T链核心龙头。

PCB钻孔设备：AI驱动量价齐升 ，高端微钻设备国产化加速 。

全球PCB钻针市场规模已从2021年的41亿元增长至2025年的60亿元
，预计到2030年将达100亿元，期间CAGR为9.6%
。受益于AI算力需求驱动 ，PCB钻针行业正迎来量价齐升的爆发期
，业内判断未来两年市场供应仍将较为紧俏，高端钻针供需缺口将进一步扩大。

设备是钻针产业落地的关键支撑 ，国产替代迎来窗口期 。全球PCB钻针行业集中度高
，2025年上半年CR4达70.5%，头部效应显著。当前 ，国产自研工具磨床已实现量产并推向市场
，五轴数控工具磨床成功自产，涂层设备亦实现规模化量产形成差异化竞争优势
。核心设备自制能力有效缩短生产周期 、降低投入成本 ，成为国产厂商加速扩产
、巩固行业地位的核心竞争力。

建议关注：大族数控、鼎泰高科 、欧科亿
、新锐股份、帝尔激光等 。

工程机械：5月数据超预期，基本面景气度继续向上
，估值低位建议重视
。

2026年5月销售各类挖掘机24794台，同比增长36.2%。其中：国内销量11628台 ，同比增长38.6%；出口13166台
，同比增长34.2% 。在历次旺季修复中表现突出
。6月国内三一 、徐工、柳工三大工程机械龙头统一落地产品调价，非理性的价格竞争得到缓解 ，有利于全产业链盈利能力的修复。本轮调价核心源于钢材
、液压元器件等原材料成本持续走高
，叠加矿山智能化改造、全国基建开工带动内需回暖 。

一季度行业利润普遍受到人民币升值带来的汇兑损失影响，名义利润增速大幅低于实际经营利润增速
。本轮工程机械行业的上行周期 ，其增长质量更高 、持续性更强。前期市场风偏原因导致板块估值消化
，看好出海景气度保持高位 。

建议关注：三一重工
、山推股份、徐工机械 、中联重科
、柳工、恒立液压
。

风险提示：特斯拉Optimus量产进度不及预期，行业技术路线发生重大变化 ，市场流动性持续收紧
，海外地缘政治风险。

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