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【央视新闻客户端】

食品饮料：短期继续关注中小市值及主题性标的
，优先新鲜零食
。近期食品饮料股价向下调整幅度明显，我们认为主要系消费景气度仍偏弱 ，叠加市场风险偏好持续抬升。考虑到食品饮料短期内交易结构显著改善但又缺乏强业绩支撑
，我们认为下阶段食品饮料存在交易层面的机会，主要聚焦在：1）中小市值企业：二三线白酒 、餐饮供应链
、休闲食品标的；2）具备企业改革、内部治理改善 、新业态叙事的标的；综合以上 ，建议优先关注新鲜零食主题相关的零食折扣
、零食品牌方及餐饮供应链标的 。

回归盈利前瞻
，下游聚焦具备高业绩兑现度的标的。我们观察到，2026Q2消费品“涨上游 ，不涨下游”趋势延续，食品饮料面临来自需求侧和成本端的双重挑战
，展望后续，伴随盈利前瞻逐步明晰 ，具备高业绩兑现度的标的相对收益更明显：1）白酒：季度层面
，预计2026Q2企业营收、利润仍处于下滑区间，但下滑幅度收窄；2）餐饮供应链：餐饮供应链呈现K型分化 ，平价餐饮表现好于高端餐饮
，B端客户需求优于C端需求；3）休闲食品 、饮料：预计2026Q2业绩增速仍处于环比回落区间，零食渠道端话语权仍强；4）啤酒
、乳制品：2026Q2啤酒、乳制品需求侧仍处于弱复苏区间 ，具备经营管理优势的头部乳制品标的业绩表现好于行业
，实现小区域 、高占有的地方性乳企及啤酒企业仍具备较好的业绩兑现度
。

供给侧逻辑驱动，继续看好上游主线。我们延续前期观点 ，能源价格在短期内回落概率偏低
，受此驱动，部分化工品及农产品价格将在一定时间内维持相对高位 ，仍相对看好受益供给侧出清及具备价格传导能力的代糖、牧业等上游企业 。

投资建议与投资标的

投资建议：优先中小市值及主题性标的，下游去地产依附
，上游逻辑强化
。

上游主线：

推荐华康股份(605077，买入)
、优然牧业(09858 ，买入)
，相关标的晨光生物(300138，未评级)；

下游主线：

1）中小市值 ，具备企业改革、内部治理改善 、新业态叙事的标的：推荐酒鬼酒(000799
，买入)
、舍得酒业(600702，买入)、金徽酒(603919 ，买入)
，相关标的民生健康(301507，未评级) 、三元股份(600429 ，未评级)
、贝因美(002570
，未评级)、ST绝味(603517，未评级) 、中炬高新(600872 ，未评级)
、锅圈(02517，未评级)；2）餐饮供应链：推荐颐海国际(01579
，买入)、千味央厨(001215，增持) ，相关标的海天味业(603288
，未评级)；

3）乳制品：推荐伊利股份(600887，买入) 、新乳业(002946 ，买入)
、妙可蓝多(600882
，买入)；

4）白酒：推荐山西汾酒(600809，买入)；

5）休闲食品、饮料：推荐东鹏饮料(605499 ，买入) 、洽洽食品(002557
，买入)、盐津铺子(002847，买入) ，相关标的万辰集团(300972
，未评级)
、鸣鸣很忙(01768，未评级)、卫龙美味(09985 ，未评级);

风险提示：食品安全 、产业政策调整等。

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，风险请自担
。 （