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【央视新闻客户端】

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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 尚扬

　　距离春节越来越近 ，市场直接提前发放福利。今日的市场可谓给足了投资者面子
，赚钱效应拉满，满屏都是让人开心的红盘节奏 。

　　沪综指
、深成指、创业板指等各大主要股指集体高开高走 ，甚至开启了“比着涨 ”的节奏。板块中，CPO概念强势领涨
，天孚通信 、长芯博创
、腾景科技、罗博特科等一众公司相继刷新历史新高
。

　　2月8日的公号文章中，彭祖即明确表示今日科技主线会王者归来 ，CPO概念将领涨市场。

　　多重利好催化 CPO强势领涨

　　2月9日
，A股CPO概念表现强势，成为科技赛道的核心亮点 。板块内 ，多家公司股价大幅拉升（见图1）
，安孚科技涨停，天孚通信 、长芯博创
、腾景科技、罗博特科等一众公司纷纷刷新历史新高 ，尽显板块高景气态势
。

　　今日板块强势领涨
，离不开四大利好的催化。

　　算力政策落地：工信部2月6日发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，构建 “1+M+N
” 算力体系 ，推动算力资源高效流动
，直接拉动高速光模块与CPO 需求，为板块提供政策支撑 。

　　产业合作催化：Tower半导体与英伟达合作开发先进硅光子技术 ，用于1.6T数据中心光学模块，强化CPO在AI数据中心的核心地位
，提振市场对板块成长预期
。

　　市场情绪回暖：今日A股主要指数集体飘红，创业板 、科创50涨幅均超2% ，成长风格受资金青睐
，CPO作为AI算力核心硬件环节，成为资金流入的重要方向。

　　业绩确定性增强：北美云厂商2026年资本开支预计同比增长超50% ，800G/1.6T光模块进入放量期
，CPO概念股2026年业绩预增明确，吸引机构资金布局 。

　　对CPO概念长期跟踪且研究颇深的彭祖最新观点表示 ，本周科技股主线会强者归来
，美股的资金重新回到算力端，而资金是最聪明的
。其中CPO光模块概念投资机会确定 ，因为板块2年内的景气度和订单都没有问题。但光模块属于光通信中的“老登”板块
，建议重点关注“小登 ”板块CPO概念股，它们就像2023年的光模块 ，CPO的叙事才刚刚开始 。

　　板块业绩进一步夯实

　　当前，800G/1.6T光模块已进入放量期
，1.6T产品需求同比增幅超40倍，而CPO作为适配超大规模AI集群的最优方案 ，可大幅降低功耗与延迟
，与高速光模块放量形成协同效应
。叠加国内头部企业良率持续提升、订单排期饱满，产业链各环节需求传导顺畅 ，CPO概念股2025业绩预增确定性进一步夯实。

　　以大智慧CPO概念为统计标的
，尚未有公司发布2025年正式年报，但20家公司中 ，已有13家提前发布了年报业绩预告
，其中10家公司全年业绩预期盈利，有望较2024年度实现同比增长（见表1） 。

　　中际旭创的预期盈利额最高 ，报告期内
，受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货较快增长 ，其中高速光模块占比持续提高，且随着产品方案不断优化
、运营效率继续提升
，公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长，年度归母净利润预计约98亿元-118亿元 ，同比增幅约89.5%-128.17%。

　　新易盛的盈利能力也不容小觑
，年度归母净利润接近百亿元
。公司表示，报告期内受益于算力投资持续增长 ，高速率产品需求快速提升
，预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加，归母净利润约为94亿元-99亿元 ，同比增幅高达231.24%-248.86%。

　　若从增长幅度看
，仕佳光子的增长预期则更为“亮眼
”，随着公司持续提高运营管控能力 ，加强降本增效工作
，提高产品良率，产品竞争力增强 ，盈利能力显著提高，由此预判2025年度归母净利润约为34150万元
，同比预增425.95% 。

　　“国家队”积极加仓

　　政策加持，业绩持续向好 ，机构的持仓态度也清晰展现了对CPO板块的长期看好
，资金布局痕迹明显
。

　　以“国家队 ”资金为例，2025年三季度 ，多家CPO概念股得到了社保基金的继续增持或新进重仓（见表2）。

　　例如亨通光电
，公司2025年三季度末前十大股东持仓显示，基本养老保险基金八零八组合、全国社保基金一零一组合分别以1510.41万股 、1475.67万股的持仓位列第八
、第九位 ，且均为三季度末新进重仓 。

　　当下AI、云计算 、万物互联以及5G-A通信产业等前沿技术蓬勃发展的浪潮推动下
，多模
、多芯、空芯等特种光纤的市场需求呈现出持续增长的态势，亨通光电把握这一市场趋势 ，其AI先进光纤材料研发制造中心一期扩产项目厂房建设近日已完美收官
，并正式进入设备安装阶段，进一步夯实了亨通光电在特种光纤领域的竞争力
。二级市场中 ，公司股价近期也是一路高歌，2月9日再度刷新历史新高（见图2）。

　　再比如光迅科技
，2025年三季度末则得到了全国社保基金五零二组合的新进重仓，季度末持股652.44万股 ，位列公司第六大股东 。安孚科技 、源杰科技则是在此前已经重仓的前提下
，三季度得到了“国家队”资金的继续增仓
。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）