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【央视新闻客户端】

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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 |牛犇

　　今天（5月13日），A股市场延续震荡向上趋势 ，存储芯片相关指数仍然强势
，与其协同的光模块则继续分化 。其中，以源杰科技等为代表的高价股调整明显
。也因此 ，有官媒表示
，警惕千元股“高处不胜寒”。那么，科技股泡沫吹破了吗？存储芯片行情还能持续多久？光模块行情结束了吗？

　　警惕千元股？

　　从5月13日午间收盘的数据看 ，存储芯片相关指数不是市场当中最靓的仔
，但也相对表现出色 。这与海外巨头的市场表现有一定的联动，据悉 ，美光科技
、闪迪隔夜分别收跌3.61%、6.17%
，SK海力士今天则继续向上运行，并突破历史新高
。

　　具体来看 ，HBM指数收涨4.02%，在所有热门概念中涨幅位居第四（见图1）。HBM（High Bandwidth Memory）即高带宽存储器
，通过使用先进的封装技术垂直堆叠多个DRAM实现更高的存储性能；存储器指数收涨2.77%，暂未进入涨幅榜前十席位 。个股方面 ，雅克科技触及“10CM
”涨停
，联瑞新材 、华海诚科、大普微-UW等纷纷大涨
。

　　“光”相关板块方面，光芯片
、光通信、光模块（CPO）指数均收涨 ，但涨幅要明显弱于存储芯片相关指数
，尤其是高价股方面，市场表现较差。如据笔者梳理 ，目前A股的千元股共有5只
，分别是源杰科技 、贵州茅台
、寒武纪、联讯仪器 、中际旭创，除贵州茅台外 ，其余4只均与“光 ”相关
，而除了寒武纪，其同期均收跌 ，午后收盘则逐渐翻红 。

　　对此，证券时报发文表示
，警惕千元股“高处不胜寒
”
。其指出，曾经的千元股 ，不少已褪去光环。石头科技
、爱美客、禾迈股份自收盘价首次突破千元的交易日以来
，股价均遭遇“腰斩”，3只个股当前不复权股价均低于120元 。贵州茅台虽然仍在千元以上 ，但相比最高价也已跌去超40%。可见
，上市公司股价攀上高位后，潜藏的风险同样值得警惕
。

　　屠文斌家族举牌

　　无论是“站在光里 ” ，还是“存在芯里
”
，“光”与存储芯片都是目前市场公认的主线，但与此同时 ，随着这两大赛道不断积累了巨大的涨幅
，进与退成了当下最需直面的选择。为此，笔者找到了部分知名投资者的调仓变动 ，以供大家参考 。

　　而据笔者精心梳理，近期有这样一家人
，不畏追高，选择了“站在光里 ” ，他们就是“超级牛散
”屠文斌 、施玉庆
、屠施恩一家三口
，他们布局的对象就是可川科技
。在4月13日-5月11日期间，屠文斌和施玉庆夫妇以及儿子屠施恩不断增持可川科技 ，截至目前合计增持比例已达5.00%的举牌线（见图2）。对于本次举牌目的
，屠文斌等表示，认可公司的发展规划、未来前景及长期投资价值而增持公司股份 。

　　据悉 ，可川科技目前主要从事电子产品功能性器件 、光学薄膜器件及汽车动力电池绝缘系列产品
，于2022年10月登陆上交所
。2024年2月，公司设立全资子公司可川光子技术（苏州）有限公司（以下简称“可川光子”） ，致力于高速硅光芯片设计和高速光模块的研发
、生产。

　　在今年5月9日的最新一期机构调研中
，屠文斌赫然在列，而公司也调研中表示 ，正稳步推进硅光芯片相关工作，PIC 和配套硅光引擎解决方案届时会跟客户端同步验证
，后续将结合客户验证计划有序推进更高速率产品的技术落地 。不过，公司方面同时表示 ，公司相关产品正按计划有序推进送样验证工作
，鉴于当前尚未形成规模化营收，对公司本期业绩暂不构成重大影响
。

　　需要注意的是 ，受益于“光 ”主线的加持
，可川科技股价今年以来持续上行，截至目前累计涨幅超两倍 ，在5月12日和13日
，更是连续录得一字涨停，最新报104.89元/股（见图3）。屠文斌等在增持区间的成交均价是84.80元/股 ，处于公司股价的相对高位 。

　　联手做多

　　其实
，在今年一季度期间，屠文斌一家三口即在大力做多A股 ，并且加仓对象均为科技股
。

　　据笔者进一步梳理，截至一季度末
，屠文斌、施玉庆 、屠施恩共现身4家上市公司的前十大流通股股东名单，调仓步调基本是同进同出 ，其中拓尔思、利通电子均为其新进重仓股
，腾龙股份仅获得屠施恩的新进重仓，中元股份则被其进行了不同程度的减持（见附表）。

　　从热门概念分类来看 ，拓尔思属于软件开发赛道
，隶属人工智能+
、“东数西算
”等，利通电子隶属于IDC（算力租赁） ，腾龙股份隶属于液冷服务器和燃料电池等
，中元股份隶属于特高压、智能电网等热门概念 。而在热门概念加持下，这些个股普遍正进入上升通道 ，如利通电子今天已触及“10CM”涨停。

　　未来
，这些屠文斌家族重仓股，能否实现类似可川科技这种翻倍的涨幅呢？笔者将持续关注
。